前言
池窯紗方面，經協會統計，2023年我國池窯紗總產量達到687萬噸，同比增長6.6%。隨著2022年年中以來行業發展進入新一輪低谷，行業內部池窯產能擴張勢頭得到初步控制。2023年全年投產4條年產萬噸及以上玻璃纖維池窯生產線，合計新增池窯產能52萬噸，同期全年有11條玻璃纖維池窯生產線采取停窯措施，合計休產產能為56.8萬噸。截止到2023年12月底，國內玻璃纖維池窯在產總產能約為670萬噸，顯著低于年中在產產能規模。
2023年是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的第一年，也是中國玻璃纖維及制品行業發展歷程中極不尋常、極不容易的一年受房地產下行、地方債務危機等問題影響，各大玻纖應用細分市場需求增長普遍不及預期,供需失衡問題持續困擾行業。在此背景下,2023年我國規模以上玻璃纖維及制品制造企業主營業務收入同比降低9.6%，利潤總額同比下降51.4%，行業亟待新質生產力提升，轉型發展之路任重道遠。
一、2023 年行業整體經濟運行概況
(一)產能產量情況
1、玻璃纖維紗：產量增速明顯回落
經中國玻璃纖維工業協會(以下簡稱“協會”)統計，2023年我國玻璃纖維紗總產量達到723萬噸，同比增長5.2%，與2022年相比增速回落5個百分點。受整體市場需求復蘇緩慢及產能供需持續失衡影響，自2023年以來行業多數在建或擬建池窯建設項目紛紛延遲投產,巨石集團、重慶國際等企業在投產池窯新線的同時關停多條老線:部分球窯及中小坩堝拉絲生產企業則采取不同程度減產措施，促使行業整體在產產能規模在年內實現由增轉降,玻纖紗總產量增速自下半年開始顯著放緩。
球窯及坩堝紗方面，經協會統計，2023年國內拉絲用玻璃球產量為85.2萬噸，同比下降8.3%，其中中堿玻璃球產量約為73.2萬噸，同比下降11.0%。坩堝及通道拉絲玻璃纖維紗總產量約為35萬噸，同比下降14.6%，其中坩堝及通道中堿紗總產量約為28.3萬噸，同比下降16.8%，降幅明顯。尤其是受房地產下行及無堿池窯紗擠壓影響，網格布用中堿紗市場需求量大幅收縮。
電熔窯紗方面，近年來隨著“雙碳”發展戰略實施，電熔窯技術逐漸受到行業重視，尤其在部分高性能及特種玻纖品種的規模化生產方面，電熔窯正在成為首選。經協會初步統計，2023年我國電熔玻纖紗總產量約為1.18萬噸。
分品種看，各類無堿玻璃纖維紗(含高模量及超細紗)總產量約為687.4萬噸，同比增長約6.5%;中堿玻璃纖維紗總產量約為34.8萬噸，同比下降 16.1%;而耐堿、高強、低介電、異形、復合、本體彩色及高硅氧、石英、玄武巖等各類高性能及特種玻纖紗(不含高量及超細紗)總產量約為9.8萬噸，同比增長約11.3%。
2、玻璃纖維制品:整體市場需求增長不及預期
(1)電子用玻璃纖維氈布制品
經協會統計，2023年我國玻璃纖維電子紗總產量為78.8萬噸，同比下降約2.2%。電子用玻纖氈布制品市場需求并未因疫情結束而出現快速反彈，整體表現略有增長，但難以消化前期快速擴張的產能供給，因而導致電子紗及電子布價格全年長期處于較低水平。市場需求整體平淡，一方面受中美芯片及科技戰影響，全球消費電子升級換代步伐放緩，加之疫情過后人們對于微型計算機、移動手機、家電零售等電子電器產品消費欲望降低，另一方面則是由于下游產品升級換代，電子產品逐漸趨于小型化，帶動電子用玻纖氈布制品不斷向輕薄化方向發展，市場更加注重產品品質提升而非產能擴張。
(2)工業用玻璃纖維氈布制品
經協會統計，2023年我國玻璃纖維工業紗總產量為74.4萬噸:同比增長7.9%。除建筑用中堿網格布市場需求出現明顯下降外，各類工業用玻璃纖維氈布制品在建筑節能、道路土工、電氣絕緣、安全防護、環保過濾、化工防腐、裝飾裝修、農牧養殖、戶外遮陽等諸多領域市場需求基本保持穩中有增。其中，新能源及儲能建設、新能源汽車生產及各類生產生活用絕熱保溫、安全防護用各類工業織物制品:增速較快。通過與氣凝膠、石墨烯等新型材料復合，玻璃纖維工業織物制品不斷塑造新功能新優勢，拓展新應用新市場。
(3)玻璃纖維增強復合材料制品
經協會統計，2023年我國玻璃纖維增強紗總產量為570萬噸，同比增長6.0%，其中普通熱固紗、風電高模紗和熱塑紗產量分別達到292萬噸、114萬噸和 164 萬噸。
經協會測算，2023年我國玻璃纖維增強復合材料制品總產量規模約為672萬噸，同比增長4.8%。
玻璃纖維增強熱固性復合材料制品總產量規模約為322萬噸，同比增長約7.3%。其中風電用復合材料制品市場需求雖不及預期，但與2022年相比仍有一定幅度的增長。此外汽車、能源、化工等領域用熱固性復合材料需求保持穩中有增。
玻璃纖維增強熱塑性復合材料制品總產量規模約為350萬噸，同比增長約2.6%。其中，汽車用熱塑性復合材料市場繼續保持一定增長，但家電用熱塑性復合材料市場不及預期，同時各類連續纖維增強熱塑性復合材料發展仍相對較為緩慢。
(二)進出口情況
1、玻璃纖維及制品出口:繼續保持小幅增長
2023年我國玻璃纖維及制品出口總量為179.7萬噸(刨除玻璃棉及其制品),同比增長 3.5%;出口金額26.6億美元,同比下降11.5%考慮到2022年上半年出口出現爆發式快速增長且全年已創新高，2023年度出口總量能繼續保持增長勢頭，尤顯難能可貴。近年來國際局勢緊張,地緣沖突加劇,導致歐美等地能源資源成本快速上漲國內則在智能制造和數字化賦能等方面持續進步，不斷提升我國玻璃纖維及制品在全球范圍內的競爭優勢。此外我國玻纖企業所屬海外生產基地2023年共實現玻璃纖維紗總產量61.2萬噸,同比增長13.6%。
分季度看，與2022年一二季度表現強勁而三四季度急速回落相比，2023年各季度出口均保持相對平穩。其中，三四季度與去年同期相比有明顯增長。
分品種看，2023年度商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產品出口量分別為105.0萬噸、24.5萬噸、9.2萬噸、20.4萬噸、20.6萬噸，占比分別達到58%、14%、5%、11%和12%。31項具體稅目產品中,出口量居前三位的是玻璃纖維無捻粗紗長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲和玻璃纖維制化學結合氈，分別為71.7萬噸、26.4萬噸、16.8萬噸,與去年相比增速分別為-0.8%、-13.2%、1.4%。本年度熱塑短切紗出口出現較大幅度的下降。
2、玻璃纖維及制品進口:延續持續收縮趨勢
2023年我國玻璃纖維及制品進口總量為11.7萬噸(刨除玻璃棉及其制品)，同比下降1.5%;進口金額累計7.6億美元，比去年下降7.2%。玻璃纖維及制品進口規模延續了去年以來持續收縮的趨勢，繼續刷新十年來新低，反映出2023年國內市場持續存在的產能擴張失速和供需失衡問題。
分品種看，2023年度商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產品進口量分別為90370噸、10069噸、1696噸2792噸和12490噸，分別占比77%、9%、1%、2%和11%。31項具體稅目產品中，全年進口量最多的是長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維無捻粗紗、其他玻璃纖維紗線，進口量分別為4.0萬噸、2.2萬噸、1.5萬噸。
(三)行業經效情況
1、營收與利潤:出現大幅下滑
2023年規模以上玻璃纖維及制品制造企業(不含玻璃纖維增強復合材料制品企業)主營業務收入同比降低9.6%，利潤總額同比下降51.4%，達到97億元。在產量繼續保持增長的背景下，主營收入出現近兩位數的同比下降，反映出行業供給側結構性改革已經勢在必行。前期在“新材料”外衣掩蓋及對下游市場過度樂觀預估下，全行業產能重復建設和無序擴張問題一度失控。自2022年下半年以來，行業雖采取一定產能調控措施,但受房地產下行和地方債務危機持續影響，全年風電、汽車、電子及出口等細分市場需求雖有所增長但幅度較小，難以緩解因前期產能過快增長而導致的供需失衡問題。
2、價格與庫存:部分玻纖紗產品價格屢創新低
受前期產能快速擴張及“雙節”需求季節性回落影響，2023年年初池窯企業庫存壓力快速加大，部分中小池窯企業因資金鏈緊張而率先開啟降價模式，直接紗等部分規格化大宗產品價格屢創新低。年中，在部分細分市場需求小幅回溫帶動下，池窯企業逐步實現產銷平衡，庫存規模逐步恢復至正常狀態，但在外圍產業資本虎視眈眈下，市場整體信心不足，產品價格難覓回升之機。待到四季度，部分池窯企業為有效削減庫存以便迎接市場新一輪季節性回落，再度啟動降價模式。目前，大部分玻璃纖維紗產品均已處于歷史最低價，產品價格再度下降已幾無空間。
二、當前面臨的主要問題
(一)待釋放玻纖紗產能規模不斷攀升
為緩解市場供需失衡和庫存積壓問題，近期不斷有池窯產線進入休產狀態。經協會初步統計，截止到2023年年底，暫時處于休產狀態的待冷修復產池窯生產線約為13條,冷修前總產能為62.5萬噸同時計劃于2024年年內投產的在建萬噸及以上池窯拉絲新產線約有6條，總產能規模為75萬噸。此外，外圍仍有產業資本在虎視眈眈
考慮進入玻璃纖維行業，建設自己的玻璃纖維大型池窯拉絲生產基地。因此,雖然目前全行業玻纖紗在產產能規模有所減少,但在“新材料”概念加持和各地政府鼓勵投資政策引導下,玻璃纖維池窯建設投資熱潮遠未消散，待釋放玻纖紗產能規模仍在不斷攀升。
(二)新市場培育任重而道遠
長期以來，建筑、汽車、電子、風電等細分市場的快速發展，為玻璃纖維行業產能快速擴張提供了充足市場空間。然而隨著我國經濟發展進入新階段，房地產、汽車、電子及化工、基建、家電等諸多領域可提供的需求增量越來越小。玻璃纖維行業要尋求新的發展空間必須積極拓展新的應用領域。長期來看，光伏新能源、海洋工程、智慧物流及安全防護、節能降碳等領域具備較大的應用價值和市場潛力，然而任何一個細分市場的拓展，都需要開展大量的前期應用研究、產品系列化研發與定型、標準與規范管理體系建設、產品認證管理與使用驗證等等。尤其新產品性價比優勢的塑造，需要整合各方面資源優勢，因而短時間內難以培育形成較大新興市場。對此全行業必須有清醒認識并進行持續投入。
(三)大部分企業轉型升級意愿和能力不足
當前，即便面臨嚴峻的競爭形勢和供需失衡局面，大部分現有玻璃纖維企業和新投資介入企業仍更傾向于固守現有賽道,寄希望于通過高于競爭對手的資源要素整合能力，實現自身產品性價比提升和競爭優勢塑造。然而當資源整合進行到一定程度，“資源力”已經無法有效轉變為“生產力”時，企業和行業應積極主動尋求轉型升級，通過科技創新和供給側結構性改革，加快形成新質生產力，賦能企業和行業新的發展動力。然而現實是，面對當前行業發展低谷和過度競爭，大部分企業仍一味的在等待市場自我調節，等待產業政策救市，主動尋求轉型發展的意愿不夠強烈。這其中，大型國有企業更多的是缺乏對于新領域新市場培育的耐心，而中小民營企業更多的則缺乏對于新應用新產品研發的人才與資本投入。
三、措施建議
(一)適度開展兼并重組，做好資源優化配置
當前，困擾玻璃纖維行業高質量發展的首要問題是供給端玻纖紗產能重復建設和無序擴張，市場競爭已經演化到過度競爭階段，產能釋放已經無法帶來經濟和社會價值提升。為此，建議全行業適度開展兼并重組，以便于進一步做好社會資源的優化配置，實現社會資源利用效率最大化，持續推進現有產品提檔升級，減少無效產能供給
(二)全力開辟發展新領域新賽道
我國經濟發展已經進入新階段，玻璃纖維要發揮其新材料的價值和作用，需要緊跟時代發展步伐和下游應用需求變化升級，及時實施發展戰略轉型升級，做好新應用研究和新產品研發，努力做好供給側結構性改革，開辟發展新領域新賽道，
各地大型玻纖骨干企業要發揮鏈主作用，要借助自身在人才、技術、資金、市場等方面的優勢，在做好供應鏈產業鏈配套完善，持續推進已有產品提檔升級的同時，要依托自身產品結構特點，與下游細分領域潛在客戶建立深度戰略合作，在本地孵化一批玻璃纖維制品深加工產業集群。要充分利用各方面資源優勢，共同開展新領域新市場的培育和拓展工作。
各地中小玻纖及制品生產企業則要堅持走特色化產業集群創新發展道路，在共建共享政策、信息、人才、物流等外部優惠營商環境和創新平臺基礎上，結合本地實際發展情況，集中發展玻璃纖維深加工制品特色化細分領域。通過個性化需求訂單的協同創新和柔性制造塑造產業集群在應對需求個性化和產品系列化方面的整體優勢，挖掘中小產業集群靈活經營優勢和品牌疊加效應，實現特色化產業集群高質量發展。
(三)持續推進新型工業化，加快形成行業新質生產力，賦能行業發展新動能新優勢
一是持續推進實施數字化賦能，通過新一代信息技術與制造業深度融合創新，重塑工業的研發、制造和產業鏈的組織形態，提升行業整體生產效率，持續塑造和提升玻璃纖維及其系列化制品的性價比優勢;
二是持續推進實施綠色化賦能，通過有效提高工業資源綜合利用效率和清潔生產水平，在追求經濟效益的同時，實現社會效益和環境效益的雙重提升，也為玻璃纖維及其系列化制品塑造綠色化應用新屬性新優勢;
三是持續推進實施高端化賦能，通過突破產業鏈供應鏈短板弱項，持續淘汰低端落后產能，突破一批關鍵核心技術，實現產品質量高端化、生產過程集約化、生產效益最大化，促進產業升級和產品創新，賦予玻璃纖維及其系列化制品更多新功能新價值。
結語
如今的中國玻璃纖維及制品工業，正逐步由與歐美發達國家“跟跑、并跑”，轉為“領跑”全球。面對行業發展形勢新階段，全行業同仁必須加強協同和創新，不斷賦予玻璃纖維行業新質生產力和新價值使命，實現新的更大發展。
展望 2024年，面對諸多發展難題和不確定性，全行業要持續轉變發展思路，積極貫徹落實習近平總書記重要指示和黨中央決策部署以“宜業尚品、造福人類”為行業發展目標，努力化解產能供需失衡問題，持續推進供給側結構性改革，積極構建現代化產業體系，持續推進新型工業化，加快形成行業新質生產力，賦能行業發展新動能新優勢，開辟發展新領域新賽道，滿足人民生活水平提升和經濟社會進步發展之所需，進而實現自身更高質量發展。
(備注1:此為原創報告，如需引用，請注明出處：中國玻璃纖維工業協會)
(備注 2:此為綜合簡版報告，如需行業細分領域個性化咨詢報告，請與中國玻璃纖維工業協會秘書處聯系)
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